Lidix PROCURO
Gestion du dossier bénéficiaire identifié
Avec Lidix PROCURO, le bénéficiaire identifié d'assurance-vie constitue son dossier bénéficiaire grâce à un parcours utilisateur personnalisé.
Pour l'équipe de gestion, le traitement des dossiers est simplifié et accéléré.
Les démarches des bénéficiaires sont simplifiées et les dossiers bénéficiaires sont conformes aux attentes des assureurs.
Ce service est commercialisé en marque blanche auprès des professionnels de l’assurance et inclut une interface pour le bénéficiaire identifié et une interface pour l'équipe de gestion.
Pour le bénéficiaire identifié
Une interface responsive aux nom et couleurs de l'assureur
Un espace personnel sécurisé pour compléter et signer le dossier bénéficiaire
Un parcours personnalisé en fonction des caractéristiques fiscales du contrat et de la situation du bénéficiaire
Le chargement des pièces justificatives : pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration sur l'honneur, RIB, etc...
La génération assistée des formulaires fiscaux 990i/757B et des autodéclarations réglementaires FATACA/AEOI, LAB/FT et PPE
Pour l'équipe de gestion
Un tableau de bord pour le suivi et le pilotage
Une vue miroir de l'interface bénéficiaire pour gérer le dossier en temps réel en fonction des actions du bénéficiaire
Des relances automatiques ou manuelles pour "réveiller" le dossier en fonction de son état d'avancement
Une messagerie intégrée pour des échanges dématérialisés et sécurisés
Des dossiers complets et signés avec pièces justificatives controlées pour valider plus rapidement le règlement